סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – לפי השימוש בהם
המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה…
קרא עודהקמת סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה
מהי “אינטגרציה”, ובאיזה סוג טופס מדובר? מערכת DocsRobot מאפשרת שילוב עם מערכות אחרות של הארגון, באופן שמאפשר לתת להן יכולות שמשלימות אותן או חסרות בהן, ביניהן: היכולת ליצור מסמכי Word ו PDF ממידע המנוהל אצלן (למשל – הפקת “מכתב התראה…
קרא עודטפסים אלקטרוניים
מהם הטפסים? עבור כל מי שמשתמש במערכת, הטפסים הם המקום אליו מזינים נתונים של רשומה חדשה, המקום בו עורכים נתונים של רשומה קיימת, או המקום בו צופים בנתוני רשומה (ללא עריכה) לכל “סוג רשומה” יהיה טופס משלה, שאותו אפשר…
קרא עודסרגל סוגי הטפסים שבמסך הראשי
הסרגל מופיע אוטומטית במסך הראשי של המערכת [עוד אודות המסך הראשי – ראה כאן] הסרגל יכול להופיע כשהוא “מורחב” [Expanded] או “מצומצם” [“Collapsed”]. תוכל לעבור בין המצבים באמצעות המתג שבפינה השמאלית העליונה שלו. הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה נכונות למצב…
קרא עודהתפריט הראשי למנהלי המערכת
מנהלי המערכת רואים תפריט ראשי ממנו אפשר לבצע את הפעולות הבאות: לעדכן את נתוני הארגון הרשום והעדפות שונות שלו ממסך “ארגון” [ראה כאן] לצפות בנתוני הרישוי של הארגון, לחדש מנוי ולבצע פעולות נוספות מאותו סוג ממסך “החשבון שלי” [ראה כאן]…
קרא עודמסך רשימת הטפסים
ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים…
קרא עודמסך בנאי הטופס
תזכורת - מה הם טפסים? ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל…
קרא עודמסך עריכת/הצגת הרשומה
מהן רשומות? תזכורת הרשומות הן המקום בו שומרת המערכת את המידע שאתם מנהלים, בין אם אתם מחוללים ממנו מסמך או/ו מחתימים אותו, ובין אם לאו. לכל רשומה יש סוג-טופס ממנו היא נוצרת, וסוג טופס זה, קובע את מבנה הרשומה –…
קרא עודטבלת הרשומות שבמסך הראשי
מה מוצג בטבלה? ובכן, זה תלוי… המערכת מאפשרת למנהלי-המערכת לקבוע שלסוגי טופס מסויימים, או/ו לקטגוריות מסויימות, יש משהו שנקרא "תצוגות-מידע" (ראה כאן הסבר לנושא) - קביעה של העמודות שמופיעות בטבלה טבלת הרשומות מציגה אחד משלושה "מבנים" – או טבלה "כללית"…
קרא עודהמסך הראשי
המסך הראשי נועד לאפשר יצירה של רשומות, הפקה של מסמכים מרשומות אלה, שליחת מסמכים להחתמה אלקטרונית, איתור רשומות באמצעות מסנן, יצירת דוחות, ניווט לפעולות ניהול מערכת, ועוד - והכל לפי הרישוי של הארגון והרשאות האדמיניסטרציה של המשתמש המחובר. מאמר זה…
קרא עוד