חוקים של “שומרי מקום” לשדות ולחתימות במסמכי Word
יש להקפיד על חוקים אלה כשמוסיפים “שומרי מקום” באופן ידני (עבור שדות ועבור חתימות), ללא התוסף ל Word שומרי מקום לשדות הטופס לכל שדה בטופס הדיגיטלי המקושר אל מסמך התבנית ב Word (למעט שדות מיוחדים כמו שדות נוסחה), יש לשבץ…
קרא עודסוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – לפי השימוש בהם
המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה…
קרא עודמסמכי תבנית
מהם מסמכי התבנית? מסמכי התבנית הם: מסמכי Word המשמשים כבסיס לפעולת יצירת המסמך על ידי מחולל המסמכים במערכת, עם או ללא החתמה אלקטרונית: מסמכי Word רגילים לחלוטין, בהם החליפו חלקים של “טקסט משתנה” ב-“שומרי מקום” טקסטואליים פשוטים, כך שניתן יהיה…
קרא עודמסך הארגון שלי
מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “עריכה”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו…
קרא עודשליחת מסמך להחתמה אלקטרונית
להלן הסבר לפרמטרים השונים שניתן לעדכן עבור כל מסמך והחתימות האלקטרוניות שלו שלח מסמכים חתומים לכתובת אימייל בכל פעם שייחתם מסמך שנשלח לחתימה, המסמך החתום יישלח כצרופה לכתובת זו. במידה והרישוי של הארגון מאפשר גם שמירת רשומות, ניתן יהיה להוריד…
קרא עודמסך בנאי הטופס
תזכורת - מה הם טפסים? ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל…
קרא עודמסך רשימת אוספי המסמכים
אוספי מסמכים - תזכורת אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית”…
קרא עודמסך עריכת/הצגת הרשומה
מהן רשומות? תזכורת הרשומות הן המקום בו שומרת המערכת את המידע שאתם מנהלים, בין אם אתם מחוללים ממנו מסמך או/ו מחתימים אותו, ובין אם לאו. לכל רשומה יש סוג-טופס ממנו היא נוצרת, וסוג טופס זה, קובע את מבנה הרשומה –…
קרא עודטבלת הרשומות שבמסך הראשי
מה מוצג בטבלה? ובכן, זה תלוי… המערכת מאפשרת למנהלי-המערכת לקבוע שלסוגי טופס מסויימים, או/ו לקטגוריות מסויימות, יש משהו שנקרא "תצוגות-מידע" (ראה כאן הסבר לנושא) - קביעה של העמודות שמופיעות בטבלה טבלת הרשומות מציגה אחד משלושה "מבנים" – או טבלה "כללית"…
קרא עודהמסך הראשי
המסך הראשי נועד לאפשר יצירה של רשומות, הפקה של מסמכים מרשומות אלה, שליחת מסמכים להחתמה אלקטרונית, איתור רשומות באמצעות מסנן, יצירת דוחות, ניווט לפעולות ניהול מערכת, ועוד - והכל לפי הרישוי של הארגון והרשאות האדמיניסטרציה של המשתמש המחובר. מאמר זה…
קרא עוד