יש להקפיד על חוקים אלה כשמוסיפים “שומרי מקום” באופן ידני (עבור שדות ועבור חתימות), ללא התוסף ל Word שומרי מקום לשדות הטופס לכל שדה בטופס הדיגיטלי המקושר אל מסמך התבנית ב Word (למעט שדות מיוחדים כמו שדות נוסחה), יש לשבץ “שומר מקום” במסמך התבנית. שומר-מקום זה ישמש ל”מיזוג” הערך של אותו שדה מהרשומה אל תוך… Continue reading חוקים של “שומרי מקום” לשדות ולחתימות במסמכי Word
על מנת להתחבר למערכת, יש לנווט לכתובת “דף התוכניות”, ממנו לבחור את התוכנית המתאימה (חינם, עסק זעיר, עסק בינוני, או עסק גדול), וללחוץ על לחצן הרישום בתחתית התוכנית שבחרתם בדף הרישום, חשוב להזין את המזהה הרשמי של העסק שאתם רוצים לרשום במערכת בצורה מדויקת – מספר ח.פ. לחברה או ע.מ. לעוסק מורשה. אם אתם רוצים… Continue reading רישום למערכת
המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה עם מסמך תבנית ב Word, יפיק מסמך PDF עם כל הנתונים שהוזנו, וישלח אותו לחתימה… Continue reading סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – לפי השימוש בהם
מהי “אינטגרציה”, ובאיזה סוג טופס מדובר? מערכת DocsRobot מאפשרת שילוב עם מערכות אחרות של הארגון, באופן שמאפשר לתת להן יכולות שמשלימות אותן או חסרות בהן, ביניהן: היכולת ליצור מסמכי Word ו PDF ממידע המנוהל אצלן (למשל – הפקת “מכתב התראה ללקוח” על כשלון מתמשך בחיוב כרטיס האשראי שלו. היכולת להפעיל סבב אישורים באמצעות חתימות אלקטרוניות,… Continue reading הקמת סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה
רשומה היא "פריט מידע" מסוג מסויים הנקבע לפי סוג-הטופס שלה. רשומה יכולה (אבל לא חייבת) להוות בסיס למסמך Word, מסמך PDF, או/ו תהליך חתימה אלקטרונית למה צריך רשומות? כדי לאפשר לכם לחולל מסמך (וכשצריך – גם להחתים אותו), המערכת צריכה שתזינו קודם את הנתונים שיש “למזג” אל תוך המסמך. למשל – אם תרצו ליצור “הצהרת… Continue reading הרשומות (פריטי המידע)
מהם הטפסים? עבור כל מי שמשתמש במערכת, הטפסים הם המקום אליו מזינים נתונים של רשומה חדשה, המקום בו עורכים נתונים של רשומה קיימת, או המקום בו צופים בנתוני רשומה (ללא עריכה) לכל “סוג רשומה” יהיה טופס משלה, שאותו אפשר להציג מה”מסך הראשי” של אותו סוג-רשומות. למשל – עובד יוכל לגשת למסך הראשי שנקרא “דיווחי… Continue reading טפסים אלקטרוניים
מהם מסמכי התבנית? מסמכי התבנית הם: מסמכי Word המשמשים כבסיס לפעולת יצירת המסמך על ידי מחולל המסמכים במערכת, עם או ללא החתמה אלקטרונית: מסמכי Word רגילים לחלוטין, בהם החליפו חלקים של “טקסט משתנה” ב-“שומרי מקום” טקסטואליים פשוטים, כך שניתן יהיה “לחולל” שוב ושוב מהתבניות מסמכי Word/PDF על ידי “מיזוג” המידע מרשומות. במידה ורוצים להשתמש בהם… Continue reading מסמכי תבנית
כשאתה זה שעושה כמעט הכל בעסק שלך, העומס עליך פוגע בתוצאות אתה עושה הכל – מוכר, רוכש, משווק, מתחזק, מגייס, מתקן, מנהל אחרים, מבשל… הכל! 10% מזה מביא לעסק כסף, השאר – רק כאב ראש. רק תחשוב, מה יכול לקרות אם ה-10% האלה היו הופכים ל-20%. ל-30%… DocsRobot נותן לך אוויר, ומשפר את שורת הרווח… Continue reading אודות המערכת – הסבר קצר על המערכת ויתרונות השימוש העיקריים שלה
הסרגל מופיע אוטומטית במסך הראשי של המערכת [עוד אודות המסך הראשי – ראה כאן] הסרגל יכול להופיע כשהוא “מורחב” [Expanded] או “מצומצם” [“Collapsed”]. תוכל לעבור בין המצבים באמצעות המתג שבפינה השמאלית העליונה שלו. הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה נכונות למצב המורחב. הסרגל מציג את כל סוגי הטפסים במערכת, ומעל כולם את הטקסט “כל סוג טופס”.… Continue reading סרגל סוגי הטפסים שבמסך הראשי
מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “שינוי”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול… Continue reading מסך עדכון פרופיל