נושאים כלליים

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של חבילת צבעים

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “רקע” במערכת. כל “רקע” הוא שילוב של סט צבעים לפקדי הקלט עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו. תוכל לשייך רקע לכל סוג טופס שתבנה דרך מסך עורך הטופס, והרקע יופיע ברשומות של אותו סוג טופס, במסך הרשומה – עריכה/צפייה. הפעולות במסך: קביעת שם […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של רקע

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “רקע” במערכת. כל “רקע” הוא שילוב של סט צבעים לפקדי הקלט עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו. תוכל לשייך רקע לכל סוג טופס שתבנה דרך מסך עורך הטופס, והרקע יופיע ברשומות של אותו סוג טופס, במסך הרשומה – עריכה/צפייה. הפעולות במסך: קביעת שם […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של תפקיד

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “תפקיד” במערכת. תפקידים ייכנסו לתוקף באחת הגרסאות הבאות (עדיין אין להם השפעה בגרסה זו), והם יאפשרו לקבוע מי בארגון רשאי לבצע מגוון של פעולות – הוספת רשומות, עריכת רשומות של אחרים, מחיקת רשומות של אחרים, יצירת מסמכים, החתמה, וכו’… התכונות היחידות שניתן לתת לכל “תפקיד” בשלב […]

Hebrew, נושאים כלליים

חתימה על ידי נמען

מאמר זה מתאר את תהליך החתימה על מסמך, אותו עובר נמען אליו נשלחה בקשת החתימה. אם ברצונך ללמוד על הדרכים להתנעת תהליך החתימה – עיין במאמר זה. לשאלות/תשובות כלליות בנושא החתימות האלקטרוניות – נווט לדף זה. שלב ראשון – קבלת הודעה על בקשת החתימה בשלב הראשון, מגיעה אל הנמען הודעה. ההודעה תגיע בדוא”ל או ב […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – עריכת טבלה של טופס

עורך הטבלה עורך הטבלה הוא כמו “מיני טופס” – אפשר להניח עליו פקדים כמו על טופס רגיל, להזיז אותם ולשנות את גודלם, אך כל זה תחת מגבלה אחת, שכל פקד כזה צריך להיות עמודה בטבלה. ה”מיני טופס” הזה בעצם עוזר לנו לעצב איך חלון הדיאלוג יראה כאשר מוסיפים או עורכים שורה בטבלה בזמן הזנת נתוני […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – רשימת ערכים של פקד מסוג רשימה

אודות חלון הדיאלוג חלון דיאלוג זה מאפשר עריכה של “רשימת ערכים” עבור פקדים מסוג רשימה [רשימה נפתחת, רשימת בחירה מרובה, רשימת בחירה בודדת] אם הרשימה נפתחה ריקה, לחץ בתוך תיבת הטקסט <<פריט חדש>>, והקלד את הערך שאתה רוצה להוסיף. ברגע שתרצה לשמור ערך זה ברשימה – לחץ על סימן ה V הירוק שליד הערך. אם […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת רקע

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת רקע לטופס. רקע יכול להיות מורכב משילוב צבעים בלבד, או משילוב צבעים ביחד עם תמונת רקע. הרקע שייבחר ישפיע על הטופס עצמו במבט העיצוב שלו, אר מטרתו העיקרית היא לשמש את מסך העריכה/צפייה ברשומה, לרשומות שיווצרו מטופס זה. יש לבחור את הרקע מהרשימה. אישור הפעולה וסגירת חלון הדיאלוג, תגרום לרקע […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת אוסף מסמכים

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת אוסף מסמכים לקישור לטופס. במרבית המקרים – אוסף כזה יכיל רק מסמך תבנית אחד, אך לעיתים הוא יכול להכיל מספר מסמכי תבנית שונים [זו הסיבה שהוא נקרא אוסף מסמכים] החיבור בין אוסף המסמכים לטופס – יאפשר בראש ובראשונה ליצור מסמכים [Word/PDG] מכל רשומה באמצעות מחולל המסמכים של המערכת, ובמקרה שהמסמך […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – ניהול הרשאות גישה לרשומות

חלון דיאלוג זה מאפשר קביעת הרשאות לרשומות הנוצרות מהטופס כל משתמשי המערכת – הרשומות הנוצרות מטופס זה יהיו גלויות לכל משתמשי המערכת רק הבעלים – רק מי שיצר את הרשומה יכול לראות אותה מי שיצר את הרשומה, והמשתמשים הבאים – מי שיצר את הרשומה ורשימה של עובדים אחרים אותם ניתן לבחור. ברגע שתסמן אפשרות זו, […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספת קובץ לאוסף מסמכים

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף “מסמך תבנית” לאוסף מסמכים קיים. פעולה זו שימושית במקרה שרוצים לחוללמספר מסמכים בו זמנית מרשומה בודדת – אחרת, אין צורך בהוספת קובץ, כיוון שפעולת יצירת אוסף-המסמכים כבר דרשה הוספת קובץ ראשון… “מסמך התבנית” שאתה מוסיף לאוסף-המסמכים חייב להיות מסמך WORD בסיומת DocX – אחרת לא ניתן יהיה לעשות […]

Hebrew, נושאים כלליים

הזמנת משתמש להצטרפות לארגון

תהליך זה משמש להזמנה של אדם לארגון. ניתן להתחיל את התהליך מתוך מסך רשימת “משתמשים” – על ידי הוספת משתמש למערכת. עם ביצוע ההזמנה כנ”ל, תישלח הודעה לדואר האלקטרוני של הגורם המוזמן, עם הנוסח הבא: [שם] היקר/ה, מנהל המערכת הזמין אותך להצטרף לשירות DocsRobot בארגון [שם הארגון]על מנת להתחבר לשירות, אנא לחץ על הקישור להצגת […]

Hebrew, נושאים כלליים

מסך ההצטרפות – Sign Up

העמוד בבנייה

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” תעודת סיום קורס

סיכום תמציתי של התהליך לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס דיגיטלי… בהדגמה שלהלן, תיצור מסמך תבנית […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” הצהרת בריאות לעובד

לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים או החתמה אלקטרונית – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור, ובמידה שמחתימים – גם לקביעת מיקום החתימה. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס […]

נושאים כלליים

הכנת טופס דיגיטלי של הצהרת בריאות

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת סוג טופס בשם  “הצהרת בריאות עובד”. DocsRobot יאפשר לעובדים לפתוח “רשומה” חדשה מסוג זה, להקליד את הנתונים של להצהרה […]

נושאים כלליים

הכנת הטופס הדיגיטלי “טופס סיום קורס”

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת “תעודת סיום קורס”. הטופס שתיצור ישמש ליצירת תעודת סיום קורס מרהיבה. DocsRobot יאפשר הזנה של הנתונים הדרושים לתעודה – […]

נושאים כלליים

איתור מסמך מתאים וניתוחו – דוגמאות מסמכים

במהלך יצירת סוגי-טפסים המיועדים למחולל-המסמכים או לתהליך ההחתמה האלקטרונית, תידרש לבחור מסמך מתאים, ולנתח אותו לזיהוי כל ה”שדות” אליהם צריך “למזג” ערכים מהטופס הדיגיטלי, לפני חילול המסמך או/ו השליחה לחתימה.המסמך הנבחר יכול להיות מסמך עם “קווים” במקום שבו צריך להוסיף נתונים, או ממסמך ישן שיש בו כבר “נתונים של מישהו אחר”. להלן מספר דוגמאות דוגמא […]

נושאים כלליים

דוגמת תהליך בניית טופס דיגיטלי לשימוש מחולל המסמכים

לימוד באמצעות דוגמא פשוטה – טופס להפקת תעודת סיום קורס (1) הוספת הטופס: אם תפריט ניהול מערכת אינו פתוח, פתח אותו, ואז בחר טפסים ולחץ על הוסף טופס. https://youtu.be/nT06W8q_GG8 (2) מתן שם לטופס: בראש הטופס שנוצר, בשדה “שם הטופס” הקלד “תעודת סיום קורס”. https://youtu.be/ckb_DoGObg8 (3) שינוי שם הפרק הראשי: שנה את שם הפרק שנוצר אוטומטית: […]

נושאים כלליים

חוקים של “שומרי מקום” לשדות ולחתימות במסמכי Word

יש להקפיד על חוקים אלה כשמוסיפים “שומרי מקום” באופן ידני (עבור שדות ועבור חתימות), ללא התוסף ל Word שומרי מקום לשדות הטופס לכל שדה בטופס הדיגיטלי המקושר אל מסמך התבנית ב Word (למעט שדות מיוחדים כמו שדות נוסחה), יש לשבץ “שומר מקום” במסמך התבנית. שומר-מקום זה ישמש ל”מיזוג” הערך של אותו שדה מהרשומה אל תוך […]