מסכי המערכת

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת התפקידים

מסך זה מציג את רשימת התפקידים במערכת, כך שניתן: להוסיף תפקיד, לערוך תפקיד, או למחוק תפקיד. פעולות ההוספה או העריכה של תפקיד מובילות למסך “עורך התפקיד” [ראה כאן]. פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה. שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת התפקידים לפי טקסט לחיפוש.§ “תפקידים ייכנסו לתוקף באחת […]

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת חבילות הצבעים

“חבילות צבעים” משמשות בסיס ל”רקעים”  המנוהלים במערכת. בחבילות הצבעים נגדיר סט צבעים עבור פקדי הקלט שיופיעו במסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ובמסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת כדי לחבר בין חבילות הצבעים המופיעות כאן ל”רקעים”, יש לערוך את הרקעים מתוך מסך רשימת הרקעים. מסך זה מציג את חבילות הצבעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף חבילה, […]

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת הרקעים

“רקע” מוגדר כשילוב של סט צבעים (עבור פקדי הקלט), עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו.משתמשים ברקעים כדי לקבוע שני דברים: איך יופיעו מסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ואיך יופיעו מסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת: כדי לקבוע איך יוצגו מסכי הרשומה, יש לשייך בין “רקע” לבין “סוג הטופס” ממנו נוצרת הרשומה, […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – עריכת טבלה של טופס

עורך הטבלה עורך הטבלה הוא כמו “מיני טופס” – אפשר להניח עליו פקדים כמו על טופס רגיל, להזיז אותם ולשנות את גודלם, אך כל זה תחת מגבלה אחת, שכל פקד כזה צריך להיות עמודה בטבלה. ה”מיני טופס” הזה בעצם עוזר לנו לעצב איך חלון הדיאלוג יראה כאשר מוסיפים או עורכים שורה בטבלה בזמן הזנת נתוני […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – רשימת ערכים של פקד מסוג רשימה

אודות חלון הדיאלוג חלון דיאלוג זה מאפשר עריכה של “רשימת ערכים” עבור פקדים מסוג רשימה [רשימה נפתחת, רשימת בחירה מרובה, רשימת בחירה בודדת] אם הרשימה נפתחה ריקה, לחץ בתוך תיבת הטקסט <<פריט חדש>>, והקלד את הערך שאתה רוצה להוסיף. ברגע שתרצה לשמור ערך זה ברשימה – לחץ על סימן ה V הירוק שליד הערך. אם […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת רקע

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת רקע לטופס. רקע יכול להיות מורכב משילוב צבעים בלבד, או משילוב צבעים ביחד עם תמונת רקע. הרקע שייבחר ישפיע על הטופס עצמו במבט העיצוב שלו, אר מטרתו העיקרית היא לשמש את מסך העריכה/צפייה ברשומה, לרשומות שיווצרו מטופס זה. יש לבחור את הרקע מהרשימה. אישור הפעולה וסגירת חלון הדיאלוג, תגרום לרקע […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת אוסף מסמכים

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת אוסף מסמכים לקישור לטופס. במרבית המקרים – אוסף כזה יכיל רק מסמך תבנית אחד, אך לעיתים הוא יכול להכיל מספר מסמכי תבנית שונים [זו הסיבה שהוא נקרא אוסף מסמכים] החיבור בין אוסף המסמכים לטופס – יאפשר בראש ובראשונה ליצור מסמכים [Word/PDG] מכל רשומה באמצעות מחולל המסמכים של המערכת, ובמקרה שהמסמך […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – ניהול הרשאות גישה לרשומות

חלון דיאלוג זה מאפשר קביעת הרשאות לרשומות הנוצרות מהטופס כל משתמשי המערכת – הרשומות הנוצרות מטופס זה יהיו גלויות לכל משתמשי המערכת רק הבעלים – רק מי שיצר את הרשומה יכול לראות אותה מי שיצר את הרשומה, והמשתמשים הבאים – מי שיצר את הרשומה ורשימה של עובדים אחרים אותם ניתן לבחור. ברגע שתסמן אפשרות זו, […]

Hebrew, מסכי המערכת

חלון דיאלוג – בחירת סוג-טופס לרשומה חדשה

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מנסים ליצור רשומה חדשה בזמן שבסרגל סוגי הטפסים מסומנת האפשרות “כל סוג טופס”. חלון דיאלוג זה מבקש לבחור סוג-טופס ממנו תיווצר הרשומה החדשה. טיפ, אם תסמן בסרגל סוגי הטפסים סוג טופס מסויים, ואז תלחץ על “הוסף רשומה” – חלון דיאלוג זה לא ייפתח, והמערכת תיצור רשומה חדשה מסוג טופס זה […]

Hebrew, מסכי המערכת

יצירת תצוגות לסוגי הטפסים

העמוד בבנייה

Hebrew, מסכי המערכת

שליחת מסמך להחתמה אלקטרונית

אודות התהליך תהליך הבקשה להחתמה אלקטרונית מופעל בלחיצה על כפתור/צלמית מתאימה מאחד משני מקומות – מטבלת הרשומות שבמסך הראשי, או ממסך עריכה/צפייה ברשומה. כשהתהליך מתחיל – מוצגת תיבת דיאלוג לשליטת נתוני הנמען, ותיבה זו ממשיכה ללוות את התהליך גם בהמשך – כאשר ממתינים לחתימה, ולאחר שהתקבלה חתימה – ובכל פעם – התוכן של תיבת הדיאלוג […]

מסכי המערכת

פעולות יצירת קבצים והחתמה​

אודות הפעולות פעולות אלה נגישות מהצלמיות שמצד שמאל בכל שורה בטבלת הרשומות שבמסך הראשי, וכן מלחצנים המופיעם במסך העריכה/צפייה ברשומות, אך הן יכולות להיות חסומות – ראה משמאל להסבר נוסף… הפעולות הן: יצירת קובץ Word יצירת קובץ PDF שליחת מסמך להחתמה אלקטרונית – ראה כאן הסבר על מסך הדיאלוג של שליחה להחתמה היות שהמערכת מבוססת […]

מסכי המערכת

טבלת הרשומות שבמסך הראשי

מה מוצג בטבלה? ובכן, זה תלוי… המערכת מאפשרת למנהלי-המערכת לקבוע “תצוגות” לסוגי הטפסים השונים [ראה כאן הסבר לנושא] טבלת הרשומות מציגה אחד משניים – או רשומות “מכל סוג שהוא”, או רשומות מ”סוג טופס מסויים”. איך יודעים? התשובה מופיעה ב”סרגל סוגי הטפסים” שמימין [יכול להיות שהוא “מצומצם” ואינך רואה אותו כרגע – במקרה כזה יש להרחיבו […]

מסכי המערכת

מסך הרשומה – עריכה/צפייה

מהן רשומות? תזכורת הרשומות הן המקום בו שומרת המערכת את המידע שאתם מנהלים, בין אם אתם  מחוללים ממנו מסמך או/ו מחתימים אותו, ובין אם לאו. לכל רשומה יש סוג-טופס ממנו היא נוצרת, וסוג טופס זה, קובע את מבנה הרשומה – הפרקים, השדות, הטבלאות, וכן הלאה. סוג הטופס קובע גם [ראה מידע בנושא במסך עורך הטפסים]: […]

מסכי המערכת

מסך עריכת נתוני מסמך

הפעולות בראש המסך בראש המסך תוכל: לשנות את השם ואת התיאור של אוסף המסמכים לטעון קובץ אחר שיחליף את הקובץ הקיים [למשל במקרה שצריך לטעון קובץ מתוקן במקום הקובץ הקיים] הפעולות הקשורות לאפשרות “תבנית זו משמשת לחתימות דיגיטליות” את האפשרות “תבנית זו משמשת לחתימות דיגיטליות” יש לסמן כאשר המסמך משמש לחתימות דיגיטליות. סימון אפשרות זו […]

מסכי המערכת

מסך עריכת אוסף מסמכים

אוספי מסמכים – תזכורת אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית” [ב Word] אחד או יותר [“אוסף מסמכים”]: ברגע שמשתמש מבקש לחולל מסמך מהרשומה – המערכת […]

מסכי המערכת

מסך עורך הטופס

תזכורת – מה הם טפסים? ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי […]

מסכי המערכת

מסך רשימת הטפסים

ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי ה PDF להחתמה אלקטרונית. כדי […]

מסכי המערכת

מסך רשימת אוספי המסמכים

אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית” [ב Word] אחד או יותר [“אוסף מסמכים”]: ברגע שמשתמש מבקש לחולל מסמך מהרשומה – המערכת “ממזגת” את הנתונים ברשומה […]

מסכי המערכת

הפרמטרים עבור החתימות האלקטרוניות

להלן הסבר לפרמטרים השונים שניתן לעדכן עבור כל מסמך והחתימות האלקטרוניות שלו שלח מסמכים חתומים לכתובת אימייל בכל פעם שייחתם מסמך שנשלח לחתימה, המסמך החתום יישלח כצרופה לכתובת זו. במידה והרישוי של הארגון מאפשר גם שמירת רשומות, ניתן יהיה להוריד את המסמך שנחתם בכל שלב גם מ”טבלת הרשומות” שבמסך הראשי [ראה כאן] וגם ממסך הצפייה […]

מסכי המערכת

רשימת “משתמשים” ומסך עריכת פרטי משתמש

רשימת “משתמשים” מסך זה נטען עם אוסף של “כרטיסים” למשתמשים של הארגון. המסך מאפשר לחפש משתמש מסוים, לערוך משתמשים, למחוק אותם, ולהוסיף חדשים [והכל במגבלות הרשיון על פי הפרמטר ” מקסימום רשיונות שימוש” המוצג במסך “ארגון” [ראה כאן]. במידה וקיימים יותר מ-10 משתמשים בארגון, יוצגו במסך ה-10 הראשונים, ובתחתית המסך יופיעו לחצני “דפדוף” המאפשרים לעבור […]

מסכי המערכת

מסך “החשבון שלי”

מסך זה מוצג תמיד במצב “צפייה”, ומציג את כל הנתונים של ה”רישוי” של הארגון [ה”מנוי” שלו] – תאריך תוקף, עלות חודשית מופרדת לרכיבים השונים, וכו’. מסך זה עדיין בבנייה, וישתנה מהותית בגרסה הראשית הקרובה. להלן הסבר לפרמטרים השונים המוצגים במסך התיבה “מנוי נוכחי” התיבה “מנוי נוכחי” מציגה את הנתונים הבאים: תחילת תוכנית – מועד התחלת […]

מסכי המערכת

מסך “ארגון”

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “עריכה”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]

מסכי המערכת

התפריט הראשי למנהלי המערכת

מנהלי המערכת רואים תפריט ראשי ממנו אפשר לבצע את הפעולות הבאות: לעדכן את נתוני הארגון הרשום והעדפות שונות שלו ממסך “ארגון” [ראה כאן] לצפות בנתוני הרישוי של הארגון, לחדש מנוי ולבצע פעולות נוספות מאותו סוג ממסך “החשבון שלי” [ראה כאן] לצפות ברשימת המשתמשים של הארגון, להוסיף משתמשים ולבצע פעולות נוספות מאותו סוג ממסך “משתמשים” [ראה […]

מסכי המערכת

מסך הגדרות

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “שינוי”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]

מסכי המערכת

מסך עדכון פרופיל

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “עריכה”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]

מסכי המערכת

סרגל סוגי הטפסים שבמסך הראשי

הסרגל מופיע אוטומטית במסך הראשי של המערכת [עוד אודות המסך הראשי – ראה כאן]הסרגל יכול להופיע כשהוא “מורחב” [Expanded] או “מצומצם” [“Collapsed”]. תוכל לעבור בין המצבים באמצעות המתג שבפינה השמאלית העליונה שלו.הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה נכונות למצב המורחב.הסרגל מציג את כל סוגי הטפסים במערכת, ומעל כולם את הטקסט “כל סוג טופס”. אם לא נבנו […]

מסכי המערכת

המסך הראשי של המערכת

המסך הראשי נועד לאפשר יצירה של רשומות, הפקה של מסמכים מרשומות אלה, ושליחת מסמכים להחתמה אלקטרונית, והכל לפי הרישוי של הארגון. מאמר זה מציג עזרה אודות הפעולות שניתן לבצע מהמסך הראשי. אם נדרשת לך עזרה בכל נושא אחר – אנא פתח את מאמר העזרה הקשור לאותו נושא ישירות מהמסך שלו [מערכת העזרה “רגישה להקשר” ממנו […]